電話邀約三個標準動作爲：獲得客戶信息，以瞭解客戶需求，重點跟蹤客戶篩選有效信息。具體如下：
電話拓客目標客戶羣體的選擇作爲電話拓客工作的第一步是工作的重要基礎，只有選擇了準確的目標客戶羣體才能給接下來的工作帶來事半功倍的效果，通過電話拓客努力獲得客戶信息，以瞭解客戶需求、區分客戶類型，重點跟蹤客戶篩選有效信息。
在電話拓客的過程中通過加強對電話拓客人員的培訓和管理以便於取電話拓客的最大效果，同時維護好鎖定的目標客戶，最終爲實現目標客戶轉化爲來訪客戶和成交客戶的打下堅實基礎，以最小的成本獲得項目銷售的最大效益。
