1、受過不少於108個小時的CIFM規定課程的訓練；2、通過個人理財規劃師考試；3、至少有1年的理財相關工作經驗；4、嚴格遵守從業操守；5、持續不斷的學習；6、能夠爲客戶提供優質服務；7、在享受CIFM授權的同時，履行CIFM協會的義務。
