1、公司誠信度：基金公司最基本的條件就是必須以受益人的利益爲依歸，內控良好，不會公器私用。
2、基金經理人的素質和穩定性：變動不斷的人事很難傳承具有品質的企業文化，對於基金操作的穩定性也有負面的影響。
3、產品線廣度：產品種類愈多的公司對客戶愈有利。因爲在不同市場，有不同的漲跌情況，產品種類多的公司，可以提供客戶轉換到其他低風險產品的機會。
4、受益人人數：總受益人數愈多，投信公司經營風險愈小。假如客戶只集中在幾位法人大客戶，大客戶的進出影響基金操作策略極大，同時客戶過分集中，基金操作容易受到特定人的影響。受益人數愈多，愈可以分散這類風險。
5、旗下基金整體績效：基金的最終目的，是要爲投資人賺錢，績效當然重要。看一家公司旗下基金的基金是否整齊，可以瞭解其績效水準。
6、服務品質：這是作爲客戶的基本權益，服務品質好的公司，通常代表公司以客戶利益爲歸依的文化特質。
