東漢末年，朝政腐敗，再加上連年災荒，人民生活非常困苦。劉備有意拯救百姓，張飛、關羽又願與劉備共同幹一番事業。三人情投意合，選定張飛莊後一桃園。此時正值桃花盛開，景色美麗，張飛準備了青牛白馬，作爲祭品，焚香禮拜，宣誓完畢。三個人按年歲認了兄弟。劉備年長做了大哥，關羽第二，張飛最小做了弟弟。
