基本業務要熟練，保險險種的條款要記得,這樣才能客戶有耐心傾聽保險介紹。
要有一些相關的經濟基礎知識,由此襯托保險的好處，讓客戶產生購買保險意願。
介紹保險要真誠、親切、出於善意、一定要把保險好壞兩方面都說到，讓客戶產生信任感。
從客戶利益出發，對客戶服務要周到、體貼，讓客戶感覺提高保險意識是完全爲客戶好。
給客戶講保險的意義和功用以及風險故事，讓客戶對保險有深刻和全面的瞭解，加強購買保險規避風險的想法，讓自己和親人從保險中受益。
最重要的一點就是要堅持到底，不要害怕失敗，用誠意打動客戶購買保險。
