1、認真研究自己的產品和服務內容，並且針對自己的產品和服務內容，做好銷售目標的設定。不管是保險銷售還是其他的銷售人員，都需要對自己的產品和服務內容熟悉和了解，知道自己要爲客戶和市場提供什麼，要知道自己的目標和任務是什麼。
2、設計一套完整的銷售話術。做銷售，找客戶都需要有完整具體的銷售話術，知道怎麼和客戶溝通，怎麼介紹自己和產品，怎麼去將產品和服務的內容展示出來，吸引客戶，也展示自己。
3、保持商務禮儀，知道自己該說什麼，不該說什麼。對於客戶要保持足夠的尊重和在乎，讓客戶感受到自己的真誠，保持禮貌和微笑，樹立好的職場形象。
4、收集數據，調研市場，分析目標客戶的特點和需求。在正式找客戶之前，除了做好以上的準備工作之外，還需要做一些市場調研，知道自己的目標客戶人羣是什麼樣的人，他們的需求和想法是什麼。
5、懂得發揮優勢，揚長避短。和自己的搭檔配合好，和團隊的其他成員搞好關係。其實銷售找客戶不能僅靠個人的力量，要激發團隊一起來完成，大家互幫互助，彼此發揮優勢，更容易找到客戶，並且成交客戶。
6、充分利用互聯網的發展和優勢，找到適合的平臺去做宣傳和推廣，並且知道自己的產品有什麼樣的優勢，充分利用這些核心優勢做好宣傳和推廣，吸引有需求的客戶。
