第36回主要內容:唐僧師徒離開平頂山，繼續西行，路經烏雞國的國寺寶林寺，想要在寺中借宿，寺中和尚欺負他們是遊方僧人不肯收留，羞辱唐僧，悟空大顯神威，嚇得和尚們慌忙迎接，師徒四人夜宿寺中，賞月談經，三個徒弟都去休息了，只留下師傅一人夜讀經書。
第37回主要內容:唐僧夢前來，自稱是此地烏雞國國王，三年前被一道士推入御花園井中害死， 道士變爲國王篡位，又交給唐僧一玉，作爲告知親生太子的表記。 唐僧從夢中驚醒，但階下卻真有一玉。悟空變爲白兔，將出城打獵的太子引入寺中，又變成一矮人爲太子言明其父王事，並請他回去向母驗證。
