這一回主要寫初出長安後經歷的第一難。在出河州衛的一座山嶺上，唐僧遇到魔王即老虎精，殘酷的是兩個隨行者全部被魔王剖腹剜心剁碎吃掉，唐僧被太白金星假扮的老叟救下。唐僧獨自牽着白馬繼續前行，不料又遇猛虎和幾條長蛇，幸被鎮山太保劉伯欽相救，留在雙叉嶺住了一夜。而唐僧爲劉伯欽的父親超度了亡靈，消了罪業，到長者家去託生。劉伯欽第二天將唐僧送到兩界山，孫悟空再次出場。
