第二回主要人物是孫悟空和菩提祖師，是說菩提祖師傳道孫悟空的故事。兩人性格鮮明，一個頑劣有根性，一個睿智有神通，相得益彰。悟空從祖師學得長生之道、七十二般變化及“筋斗雲”一日，悟空受衆人挑唆，變爲松樹，引起祖師不快，被逐出洞。表現了孫悟空愛顯示自己，愛出風頭，率直的性格。
