不同保險公司提供的保單遷移服務可能存在一定的差異，以平安保險爲例，保單遷移需要客戶或其代理人帶上《保險合同變更申請書》、投保人身份證件、授權委託書、代辦人身份證件等到保險公司營業網點辦理。在辦理保單遷移時，要確保保單沒有未清償的款項，最好一併變更續期交費賬號。
