太平天國最鼎盛時期有五十萬的兵力；1853年1月太平軍攻克武昌，人數增至五十萬，3月攻佔南京，改名天京並定都在此，隨即展開北伐及西征。1855年是太平天國的全盛時期，北伐軍雖然一度進至天津附近，因孤軍深入，最終在1855年全軍覆沒。西征軍的進展比較順利，先後攻下安慶、九江、武昌等地。1854年西征軍在湖南戰敗，清軍反攻至九江附近，1855年初翼王石達開大破湘軍，收復武昌。
