牛魔王和鐵扇公主的孩子紅孩兒，修煉得道，神通廣大，爲益壽延年，他一心想吃唐僧肉。他知道唐僧的徒弟武藝高強，硬拼不能取勝，於是，他想利用唐僧不辨真僞，心慈面軟的特點來智取。他把自己變成七歲的孩童，用繩捆住手腳，高高地吊在樹枝上喊救命。唐僧聽到喊聲，讓悟空去解救。悟空認出那是妖怪變的，叫師父少管閒事。唐僧動怒，讓八戒將紅孩兒救下。當唐僧讓悟空背上紅孩兒走時，悟空背的只是個假的，紅孩兒真身早已跳到九霄雲外，並颳起一陣旋風，趁機劫走了唐僧。風停後，唐僧沒有了，悟空知道是妖怪搗的鬼。他讓八戒和沙和尚看好行李，自己趕忙來到枯鬆澗火方洞找師父。悟空和孩兒一場惡戰，紅孩兒鬥不過悟空，便噴出龍王也不能熄滅的三味真火，悟空急忙跳出火陣，見不能取勝，便到南海請觀音菩薩。菩薩降服了紅孩兒，把他帶回南海。悟空救出唐僧，師徒四人繼續西天取經。
