主要內容：劉備兵敗，在白帝城一病不起。臨終前把諸葛亮召來，對他說：你的才能十倍於曹丕，劉禪若可輔佐就輔佐他，如其不才，可取代之。諸葛亮哭拜在地，表示一定會忠誠輔佐，直到死去。
戰略要地荊州的丟失，關、張敗亡以及夷陵之戰，這一系列的事件使得荊楚集團遭到了重大創傷。而在這個時候劉備又一病不起，當然會想到這三者之間的矛盾和蜀漢政權的鞏固問題。
欲擒故縱 “君才十倍曹丕，必能安國，終定大事。若嗣子可輔，輔之；如其不才，君可自取”，劉備既然以這樣的方式將這話明白地說了出來，那諸葛亮也只有以“涕泣曰：‘臣敢竭股肱之力，效忠貞之節，繼之以死！’”這樣的態度，來明確地表示他惟有盡忠而死也不會取而代之一途了。如此一來，倘若日後劉禪昏庸而諸葛亮真的想要取而代之，那他就要先背上個輔佐不力，背主食言的罵名，在政治、輿論以及民心上都將會面對“不臣不忠不義”的罪名，並因此導致師出無名而居於劣勢。
