財富顧問主要做什麼

財富顧問主要服務於高淨值客戶，提供全方位金融投資理財、資產管理配置等財富增值服務。根據業績指標，開發拓展高淨值客戶資源，對高端私人客戶進行維護，滿足客戶的理財需求，爲客戶制訂資產配置方案並向客戶提供投資建議。