呂歸塵是青陽大君最小的孩子，他是世子，小時候在唐朝做質子，是姬野的生死之交。這部作品中講了很多不相信命運的故事，但最後都沒有逃脫命運的安排。牧雲笙是半人半魅的皇子，預言他會拿劍亂世，說會給天下帶來血光之災。
從小被禁在宮中，是無心朝政的人，整天悠閒的在宮中，做自己喜歡做的事情。有自己的執念，有喜歡他的人，也有他喜歡的盼兮。盼兮走了，牧雲笙知道自己的身世，開始尋找力量。
穆如家族掌管着端王朝的兵權，穆如寒江一出生，預言他是下一任的皇帝，無奈之下父親將他仍在了街上。爲了家族的穩定，被丟下的穆如寒江生活在市井中，成了一個性格強悍的男人。他怨恨父親對他的拋棄，卻在最後的時候依舊選擇穆如家族。
穆如家族被碩風和葉打敗，穆如家族流放，穆如和牧雲兩家面臨着生死的挑戰。電視劇最後的大結局讓人有點意外，不是結束，更是另一個開始。牧雲笙去尋找自己心愛的姑娘盼兮，和流民難民們一起，想找到最美的地方，有曼陀羅生來的地方。穆如世家流放到了殤城，他們會在這裏和夸父族相遇，建立一座人的城市，穆如寒江將在這開啓一片新的天地。
