第一百零五回：後主知魏延反，派董允好言撫慰。 馬岱假意願助魏延取西川，與姜維、楊儀按孔明錦囊妙計殺魏延。曹睿大興土木，建造宮殿，怨聲不絕。
第一百零六回：司馬懿詐病賺曹爽睿派司馬懿伐遼東造反的公孫淵，淵敗被殺。 睿亡芳繼，兵權盡歸曹爽，司馬懿推病不出。故作老之將死之態，乘曹爽和曹芳出城居謁高平陵之機率二子謀爽。
第一百零七回：姜維兵敗牛頭山司馬懿奪曹爽兵權並斬之。 曹芳封懿爲丞相。 夏侯霸後，敗於郭淮與陳泰後投漢中降秉維。姜維伐魏，被郭淮打敗。司馬懿長子司馬師欲奪關，姜維用武侯臨終時所傳連弩之法，一弩發十矢而敗師。
第一百零八回：孫峻席間施密計姜維領敗兵回漢中。 司馬懿病逝，司馬昭南征東吳，東吳諸葛恪派丁奉往戰，大敗魏兵，諸葛恪一面發書求姜維進兵攻魏，一面驅兵至新城，被城中守將用緩兵之計擊退。 孫峻與吳主孫亮請諸葛恪赴宴，峻就席間殺之，權歸孫峻。 蜀姜維得諸葛恪書，發兵伐魏。
