因爲石是老虎救命恩人的孩子，石的父親是千滿德。他有強健的體魄和矯健的身手，是智異山優秀的獵人。戰爭發生了，日本人來到了這裏，千滿德放下了自己的獵槍，過起了隱居的生活。他開始保護智異山的獵物，保護那隻朝鮮最後一隻老虎，人們叫它智異山山君。
本是獵人和獵物的關係，卻成了守護和被守護的對象。在日軍統治多年的軍官，想把智異山山君當做自己的勳功章，成爲自己返回日本的榮耀，他想去獵殺智異山山君。當他們組成獵殺小隊進入智異山，智異山山君和千滿德面對的不僅僅是一次獵殺，更是他們國家的尊嚴，最後一隻老虎，最後一份不容日軍踐踏的底線。
當千滿德發現自己當初獵殺老虎的父母，放走了兩隻小老虎，獵戶把老虎趕到自己村莊時，千滿德失誤了，他誤殺了自己的妻子。千滿德發現一切都是因果循環，如果當初不放走老虎，如果當初不殺死老虎，是否會有改變。
千滿德拒絕了日軍的邀請，但其他的獵人並沒有拒絕，當母虎被殺死，小老虎被獵殺。徹底惹怒了老虎，開始和軍官們鬥智鬥勇。會使用調虎離山計，讓狼羣進入陷阱，自己去叼回小老虎。老虎大開殺戒的時候，放過了千滿德的兒子。
