投資者要開通原油期貨交易權限需要具有期貨賬戶，並符合原油期貨開戶條件，還需要通過知識測試，而且需要投資者提供期貨交易經歷記錄。滿足上述條件後，投資者需要進行風險揭示並簽署《期貨交易風險說明書》和客戶簽署能源中心編碼申請表。
原油期貨需要個人投資者在申請交易編碼前5個交易日保證金賬戶可用資金餘額均不低於人民幣50萬元或者等值外幣。而知識測試有30道題，投資者需要答對24題纔算合格。投資者提供的期貨交易經歷記錄，可以是關於境內期貨交易經歷，也可以是關於仿真期貨交易經歷，還可以是關於境外期貨交易經歷。
境內期貨交易經歷投資者應提供由期貨公司正式出具的期貨交易歷史委託單，以證明其最近三年內具有10筆以上的期貨或期權交易成交記錄。而仿真期貨交易經歷投資者應提供能源中心認定的仿真交易測試，仿真交易經歷應當包括累計10個交易日、10筆以上的仿真交易記錄。而境外期貨交易經歷投資者應提供由境外金融機構正式出具的期貨交易記錄明細、結算單據或者其他憑證作爲證明，以證明其最近三年內具有10筆以上的期貨或期權交易成交記錄。
