渠道經理怎麼找理財師
方法/步驟1渠道經理和理財規劃師應該形成互相協同，互相促進的搭檔組合。
2渠道經理，主要應該對相關的投資理財產品和客戶比較熟悉。
3而理財規劃師，最好是走第三方獨立理財顧問的路線，給人更專業的感覺。
4理財規劃師不附屬於任何理財產品的銷售機構，從第三方的角度爲客戶提供諮詢服務。
5可以對客戶的資產負債情況進行分析，結合相關的理財目標制定理財規劃方案。
6理財規劃師應該從客戶的角度出發，爲客戶的利益着想，而不是產品的角度出發。
7讓客戶信賴的專業的理財規劃師，纔是渠道經理最需要招攬合作的合適搭檔。
