特許金融分析師就是俗稱的CFA，獲得方法途徑是考試，具體要求如下：
1、通過三級考試。在參加CFA認證考試之前，考生必須已經獲得學士學位，但可以不具備投資管理決策的工作經驗。由於“投資管理與研究協會”將三種水平的考試放在同一天進行考試，且要求必須在通過前一層次的考試後才能進入下一層次的考試，所以一名考生要通過這三門考試，需要的時間是三年；
2、擁有四年的被“投資管理與研究協會”所認可的工作經驗。包括：在投資決策過程中收集、評估及應用金融、經濟和統計數據，直接或間接主管他人進行上述活動，從事上述投資決策活動的教學培訓工作等；
3、滿足AIMR的會員資格要求並申請成爲一名“投資管理與研究協會”的成員。
