第一回：東漢末年，爆發了以張角，張寶，張樑爲首的黃巾起義，起義軍聲勢浩大。爲抵禦黃巾軍入侵，涿郡太守劉焉招兵買馬。爲響應國家徵兵號召，劉備夥同志同道合的關羽，張飛在張飛的桃園中結拜爲兄弟，率鄉勇衆人，共同投奔劉焉。適逢黃巾賊將程遠志與副將鄧茂大舉進犯，劉備奉劉焉之命前去迎敵。在激戰中，程遠志被關羽所斬，鄧茂也被張飛一矛刺死。此戰大敗黃巾軍，斬首數千餘，劉備從此名聲大噪。
第二回：東漢末年，漢少帝寵幸宦官，呼張讓爲“阿父”，以張讓等爲首的十常侍掌控朝政。何進，何太后之弟，兵敗大將軍。因不滿十常侍所爲，與驃騎將軍袁紹等商議對策。袁本初與衆多將領均無良策，忽聽一人大呼殺入宮中，剷除宦官，待細看時，乃是驃騎將軍曹操。何進不聽曹操勸諫，將曹操罵出中帳外，曹操仰天長嘆曰”亂天下者，必是何進！“從此地方軍閥控制局勢，東漢朝廷只剩下一個有名無實的軀殼。
