1、有學士學位或相當的專業水準或者及以上，但是對專業沒有任何限制。2、大學學習年限與全職工作經驗合計滿四年。3、如果申請人不具備學士學位，而是具備相當的專業水準，也可被接受爲候選人。CFA會用工作經歷來考覈申請人的專業水準，4年的工作經歷即被視爲替代學士學位。4、遵守職業道德規範。5、完成註冊和報名以及支付費用。6、能夠用英語參加考試。
