經紀人需要大專以及以上學歷，經紀人是在經濟活動中以收取佣金爲目的，爲促成他人交易而從事代理等經紀業務的自然人、法人和其他的經濟組織。經紀人的崗位職責是：1、負責拓展銷售渠道，開發新客戶，銷售公司發行或代銷的金融理財產品；2、負責維護銷售渠道，維護老客戶，爲客戶提供理財諮詢服務；3、負責向客戶提供與證券經紀業務相關的服務工作；4、負責組織並策劃高級營銷活動，開發高端市場。
