股市銷售工作的性質其實跟保險業務員沒有太大的區別，企業的目的是實現利潤最大化，利潤的產生來自於客戶對產品的購買，金融證券業也是一樣，只不過產品特徵不同，性質是一樣的。所以現在多數的股市銷售（即客戶經理）的主要任務還是拉客戶、做中介、搞經紀，主要收入來自客戶開戶、交易的佣金和提成然後他們的工作就是維護客戶，挖掘客戶。
