縱觀三國，關羽是個優秀的軍人，而不是優秀的軍事家。被徐晃擊敗後，得知江陵已失，竟然還想以敗軍去攻擊凱旋之師，以致失去了最佳突圍時機。之後劉備兵敗夷陵，次年病亡。諸葛亮輔佐劉禪。他深知欲圖中原，必固後方，遂與吳修好，休養生息。經過充分準備，225年進軍南中，採用心戰爲上、兵戰爲下的方略，平息了南中動亂，對部族首領孟獲等委以官職，蜀漢後方得以穩定。魏明帝曹睿親自率兵進駐長安，擊潰鎮守街亭的蜀漢將領馬謖，諸葛亮被迫退回漢中。十一月，諸葛亮再次攻魏，出散關進圍陳倉，魏將郝昭據城堅守，強攻20餘日不下，糧盡退還漢中。229年，諸葛亮第三次攻魏，逼退魏援軍後，撤回漢中。231年二月，諸葛亮第四次攻魏雙方相持四月，適逢雨季，因軍糧運輸困難，中都護李嚴假傳詔令，命蜀漢軍撤回。兩軍相持百餘日，蜀漢軍無隙尋機決戰，八月，諸葛亮積勞成疾，病卒軍中，蜀漢軍只得退往漢中。導致最後關羽被生擒。
