1、金融理財是個積累經驗的工作，理財規劃師和律師、會計師是同類工作，所以尋找客戶首先是不要急，沉住氣，讓人覺得是個踏實穩健確有學識見識，才能留住客戶；2、找客戶方法很多，現在通常都是通過熟人推薦，電話銷售、活動銷售、線上銷售，所以沒有最適合的，只有願意嘗試的，所以無論什麼方式方法都應該嘗試，每個人都對理財有需求，但看是否能解決客戶的問題，每個人的情況也是不盡相同的，只有確實真心真意的幫客戶解決問題，別人纔會成爲自己的客戶。
