觀音，文殊，普賢，驪山老母被稱之爲四聖，她們變化爲林間的美女，以財帛，美色，試探唐僧師徒取經的決心。其中，唐僧不爲所動。孫猴子是識得菩薩，看破了變化。豬八戒好色，犯了老毛病，說的話倒也誠懇，他就是覺得取經太累了，想要老婆孩子熱炕頭。沙僧是自了漢，他沒有拉住豬八戒，自己倒是能一心一意跟隨師父取經。結果就是唐僧，悟空成了佛。沙僧當初沒犯什麼事，也得了一個金身羅漢。豬八戒膽太肥，幸好能夠混到淨壇使者，算是得了一個肥差。
