第一回 漢朝末年，張角兄弟發動叛亂，劉備、關羽、張飛三人桃園結義，踏上了保國安邦的道路。
第二回 督郵故意刁難劉備，張飛怒不可遏，痛打了督郵一頓。朝廷上宦官專權，大將軍何進立外甥劉辯爲帝，掌握兵權後決定剿除宦官。
第三回 何進被宦官所殺，而與此同時他所召來的涼州刺史董卓已經率兵來到洛陽。董卓欲行廢立之事，遭到丁原的反對，董卓用離間之計使丁原義子呂布背叛丁原，投奔了董卓。
第四回 董卓廢掉少帝，立陳留王爲帝，引起朝臣不滿。曹操自告奮勇前去刺殺董卓，但卻失敗了。
第五回 曹操在陳留起兵，發矯詔聲討董卓。前來討伐董卓的十八路諸侯立袁紹爲盟主，關羽在陣前斬了董卓大將華雄，自此威震三軍。呂布出關挑戰，劉備兄弟三人奮勇擊敗呂布。
