1、建立廣泛的客戶渠道，儲備良好的客戶資源，為客戶提供專業的金融服務，善於發現問題並給出優化解決方案。
2、在渠道選擇、融資規劃、過程控制等環節給予客戶準確而客觀的優質服務，幫助客戶解決銀行融資需求。
3、負責合作客戶銀行助貸融資專案的跟進、辦理，幫助客戶降低資金成本，縮短辦理時間，提升整個環節效率。
4、收集客戶的必要檔案和資訊，幫助客戶塑造一份優秀的信用報告，為辦理貸款做好萬全準備。
5、把握網際網路金融產品趨勢，及時瞭解行業最新動態，收集分析行業相關資訊與政策、制定公司的產品發展戰略和執行策略。
