小唯用自己的千年妖靈救活了所有人，自己變回了一隻狐狸，王生陳坤和佩蓉趙薇回到原來的幸福生活，而夏冰、龐勇結伴繼續抓妖。
《畫皮》是由陳嘉上執導，趙薇、周迅、陳坤、甄子丹主演的愛情片，該片改編自短篇小說集《聊齋志異》，講述了秦漢年間，都尉王生率王家軍在西域與沙匪激戰中救回一絕色女子，並帶回江都王府。對方為九霄美狐小唯披人皮所變。其皮必須用人心養護，故小唯的隱形助手小易，一隻沙漠蜥蜴修成的妖，每隔幾天便殺人取心供奉小唯，以表對小唯的愛意，江都城因此陷入一片恐怖中。小唯因王家軍首領王生勇猛英俊對其萌生愛意，並不停用妖術誘惑王生，想取代王生妻子佩蓉的地位。王家軍前統領龐勇武功高強，與王生、佩蓉情同手足，並暗戀佩蓉。後佩蓉嫁給王生，龐勇辭官出走成為流浪俠士。佩蓉發現小唯愛戀自己的丈夫，並覺察到她不是常人，暗中求助龐勇求他救助王生。
《畫皮》畫面的整體色彩基調以冷峻的陰暗灰色為主，不僅渲染了恐怖氣氛，也有效地還原了古代中國的真實環境。從漢代大漠的孤煙蒼涼，到江南都城的小橋流水，導演選取了最能代表東方神韻的兩處景觀作為故事發生的主場景，北方的壯美與南方的柔美為影片定下了唯美的基調。從室內場景、環境和器物的設計擺放到室外場景，如街道、集市等，都帶有強烈的古代色彩。
