1．服務於公司VIP客戶及高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務；
2．通過與客戶溝通，瞭解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求；
3．根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品；
4．通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值；
5．協助客戶開立帳戶及一系列後期服務；
6．定期與客戶聯絡，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品、金融市場動向，維護良好的信任關係。
